新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇
（客戶答謝會版）
課程背景：
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經濟政策，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法，規劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！
課程目標：
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢；
● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。
課程時間：0.5天，6小時/天
課程對象：壽險、銀行保險業的客戶
適合人數：400人以內
課程方式：室內授課+理論精講+案例分析
課程大綱
第一講：貿易戰對中國的經濟影響分析
1. 中美貿易戰近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧
第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續影響
2. 房地產階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產稅走勢分析
第三講：新經濟形勢下的三大風險
1. 子女教育金風險
2. 個人養老金風險
3. 家族財富傳承風險
第四講：有效資產配置（結合公司產品）
1. 家庭資產普爾圖
2. 安全性：保險產品的法律特性
3. 收益性：保險產品的投資渠道
4. 產品特色展示
1）產品定位分析
2）用產品解決退休、教育、傳承案例展示
李竟成老師 保險營銷實戰專家
重慶智渝律師事務所特約顧問
11年金融保險500強企業管理經驗
11年保險業務培訓實戰專家
現任：中國平安 綜合拓展部總監
曾任：中國平安保險 培訓部產品負責人/銷售企劃部負責人
擅長領域：增員+留存系統課程、高凈值客戶營銷、法商+時政產說會、創說會
實戰經驗：
李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經驗，3年地產培訓經驗，對金融人才系統搭建、產說會系統搭建、創說會系統、高凈值客戶經營系統方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰經驗。任職銷售企劃部負責人期間，主要負責壽險增員及主顧開拓活動案的策劃、推動、執行：
● 2013年開門紅策劃“富貴人生”推動活動，當年開門紅帶來保費2.92億元
● 2014年開門紅策劃“金裕人生”推動活動，當年開門紅帶來保費3.35億元
● 2015年開門紅策劃“尊越人生”推動活動，當年開門紅帶來保費4.08億元
李老師專注于將宏觀歷史、當下的經濟形勢融入實戰課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現學現用，把理論實戰的知識運用到工作和生活中去，實現企業和個人的財富管理。曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數百場高端客戶產品說明會，培訓會：
● 為平安人壽重慶、山東、淄博分公司講授開門紅大型產說會合計場次達70多場，服務近4000多位高端客戶。
● 為中國陽光保險公司重慶分公司、中國百年人壽保險公司重慶分公司講授40余場《法商思維與財富管理》大型產說會，服務1200多名高端客戶。
● 為平安銀行重慶分行，講授《新經濟形勢下的財富管理》銀保產說會，合計場次達24場。
● 為工銀安盛重慶分公司，講授私行客戶答謝會系列沙龍，累計場次達15場。
為碧桂園重慶分公司，講授《地產論道、置業重慶》客戶推薦會，累計場次7場。
幫助客戶了解投資理財管理之道，掌握投資理財管理之術，走上投資理財管理之路，最后實現投資理財管理之夢，累計授課500余場，學員2000人次，好評率98%。
主講課程：
01-保險內訓
《打贏高端客戶財富保衛戰——高凈值客戶營銷技巧》
《從零到百——打造團隊發展的高效引擎（增員）》
《玩轉年金險銷售——年金險銷售技能提升培訓》
02-沙龍/答謝會
《新經濟形勢下的家庭財富管理——財稅改制篇》
《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》
《給他/她穩穩的幸福——法商專項篇》
03-創業說明會
《為成功而來》——大型創業說明會
授課風格：
● 課程設計結合時政熱點，切入角度新穎，緊扣痛點難點
● 授課風格多元而靈動，語言表現幽默且不失嚴謹
● 對案例的剖析多運維多視角，講解深入淺出，課堂互動性極高
● 成熟的舞臺表現、實戰的內容講述、具有感染力的演繹風格
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